如果要在全球范围内为电子烟消费市场定义一条崛起路径，那么答案或许是从北美、西欧、日韩、中东、东南亚一路延伸到拉美。如今，东南亚已成为增长最为强劲的区域市场，竞争激烈程度与日俱增，于是越来越多企业将目光投向拉美，试图先人一步建立优势。但相对于东南亚的开放与友好，拉美市场则显得极为复杂。一方面，拉美市场在电子烟监管上整体趋向于保守，该区域内的主要经济体大多执行着电子烟禁令；但另一方面，由于禁令执行不到位以及走私猖獗，却也诞生了极为繁荣的电子烟黑市——巴西，就是这样一个典型市场。本次我们用一篇推文将巴西电子烟市场做一个整体梳理，从其监管现状与舆论导向，到目前电子烟市场现状进行逐一梳理，为有意前往拉美淘金的电子烟企业提供参考。一句话概括，巴西，绝对不是一个简单的电子烟市场。
从2009年起执行禁令，解禁呼声影响力有限
自2009年以来，巴西一直执行电子烟禁令——禁止电子烟销售、进口以及广告，国家卫生监督局于当年发布了一项反对电子烟商业化的裁定。而巴西禁止电子烟与其一贯的强力控烟政策有关。巴西被认为是控烟模范，它是唯一一个遵循世卫组织包括教育、消费禁令和税收在内所有控烟建议的国家，由此巴西吸烟率在过去30年中暴跌了约70%，2019年时为12.6%。
尽管巴西执行电子烟禁令，但使用电子烟并不违法，电子烟在巴西征越来越受欢迎，Ipec Intelligence数据显示，2018年时巴西仅有约50万成年人试用电子烟，2020年时超过了94万，2021年进一步上升到超过200万，涨幅超过300%；据巴西酒吧和餐饮协会政府关系主任Jaime Recena仅以200万电子烟用户的规模估算，巴西电子烟市场达到每年约70亿雷亚尔(约合人民币92亿)的规模。
2022年4月的一项名为Covitel的电话调查显示，目前已有19.7%的18~24岁巴西人使用电子烟；性别分布方面，10.1%男性为电子烟用户，4.8%为女性用户；电子烟用户最多的地区为中西部，占该区域人口的11.2%；而2022年2月Datafolha的一项调查显示，3%的巴西成年人每天或偶尔使用电子烟，而其中大多数来自走私；基于目前18岁以上人口总数，巴西或已有大约470万电子烟用户。
面对电子烟的流行，巴西一直存在着解禁呼声，但影响力有限。由于世界范围新型烟草议题的不断变化，新的学术研究不断提出，乃至电子烟产业的推动，自2017年起，国家卫生监督局开始定期对现形电子烟监管措施进行审查，但据当地媒体2022年7月消息，巴西国家卫生监督局依然投票决定维持禁令。据当地媒体报道，此次会议中仅有一人投反对票——菲利普·莫里斯的律师。
专注控烟政策的非政府组织ACT Promoção da Saúde执行董事Monica Andreis对巴西电子烟合法化持反对态度，其指出："巴西于拉丁美洲乃至世界各地在控烟政策方面都发挥着重要作用，巴西国家卫生监督局的决定有可能影响拉丁美洲的其他国家，"
巴西烟草问题专家、加州大学旧金山分校教授Stella Bialous对解禁电子烟一直持反对态度，他曾公开表示："一旦电子烟在法律上被允许商业化，它就会进入烟草公司的分销网络，而这些公司拥有最好的分销系统之一。"
零售渠道覆盖线上与实体，"微商"成为常态
以上述背景来看，似乎电子烟在巴西的销售都给人一种"地下交易"的"黑市既视感"，但事实并非如此。一直以来，电子烟都能在巴西的电子烟店、超市、烟草商、网购平台甚至音乐厅、加油站买到，而其中甚至不乏知名连锁。
典型的案例是便是家乐福。2022年9月1日，巴西司法和公共安全部于官方公报上发布一则禁令，要求全国32家零售商于48小时内停止销售电子烟，否则将处以5000雷亚尔(约合969美元)/天的罚金。值得注意的是，司法和公共安全部直接点名要求停售电子烟的企业中包括知名连锁超市家乐福，其为巴西国内规模最大的连锁超市，拥有超过1000家连锁店，其占据巴西国内零售市场的25%。
值得注意的是，这一则禁令中点名的对象既有家乐福、EXTRA这类连锁商超，也有电商平台OLX和二手电商平台Enjoei，甚至还包括巴西东北的巴伊亚州人口刚刚超过5万的卡埃蒂特区域的网吧和小吃店——尽管巴西司法和公共安全部并未对外公布这一警告名单的筛选标准，但这很大程度上说明了电子烟销售基本已经遍布巴西。
除连锁超市之外，烟草商店也是电子烟在巴西的主要销售渠道之一。巴西媒体2022年3月报道，在圣保罗西部皮涅罗斯地区，电子烟与烟油至少要占据烟草商店的四个货架，价格从60雷亚尔(约合人民币80元)~680雷亚尔(约合人民币896元)不等，其中最便宜的是一次性。据受访人透露，截止报道发出时，电子烟在当地的销售已经超过3年。
而除了正规连锁等实体渠道在销售电子烟之外，"微商"出现也是巴西电子烟零售的现状之一。据巴西当地媒体报道，他们主要销售口数为800的一次性产品，从电子烟已合法化的巴拉圭以30雷亚尔(约合人民币39元)的价格进货再以60雷亚尔的价格售出。
"蚂蚁搬家式货运"——巴拉圭已成巴西电子烟黑市的桥头堡
从上文可以看出，尽管巴西一直存在明确的电子烟禁令，但实际上形同虚设——相对严格的限制可能是不得在禁烟场所使用电子烟。事实上，以巴西现行的法律法规来看，持有、使用电子烟从未被禁止——法无禁止即可为，为巴西电子烟的合法消费提供了依据。
繁盛的进出口贸易，与电子烟小巧的特点，大量电子烟以走私渠道进入巴西。
巴西联邦税务局数据显示，2020~2021年走私电子烟缉获量增加了600%，其中南马托格罗索州2021年的电子烟缉获量接近500万雷亚尔，而巴拉那州在2022年缉获的电子烟数量相较于前一年增加了2倍之多——接壤巴拉圭的2个入境口岸。
作为拉丁美洲区域为数不多明确电子烟合法的国家，巴拉圭是目前巴西市场电子烟的最主要来源。
据相关报道，走私进入巴西电子烟的路线如下：中国生产的电子烟进入电子烟合法的巴拉圭，然后以类似"蚂蚁搬家"的形式，通过南马托格罗索州和巴拉那州两个接壤的口岸入境巴西后，集中到作为仓储物流中心的巴西中部的戈亚斯州，借助其连接巴西北部、东北部和东南部地区的高速公路，分发给巴西国内各地——目前两处口岸与仓储物流中心戈亚斯，已成为巴西重点打击区域。
换言之，巴拉圭电子烟的市场规模，很大程度上或许代表着其本国市场与巴西黑市的总和。
巴西电子烟市场品类偏好：开放式+一次性为主
由于巴西电子烟处于黑市的渠道特殊性，目前尚无全面准确的巴西市场数据。但综合巴西电子烟上游渠道巴拉圭的数据，以及根据面向巴西运营的电子烟电商，以及官方公布的大量查获走私电子烟的案例中，不难看出巴西市场的品类偏好。
开放式大烟雾在巴西仍仍占据较大比重。开放式大烟雾为电子烟店最主要品类，占据很高的陈列比重。主要品牌包括VOOPOO、VAPORESSO、GEEKVAPE、SMOK、Eleaf等品牌；而在非电子烟专卖渠道，则是1500口以上的大口数一次性占据主导地位，品牌则包括VAPESOUL、ELFBAR、IGNITE、NIKBAR、BalMY、Xtra、Yuoto等。
以上，便是巴西电子烟市场现状的简单梳理，简单来概括便是不断上升的需求+暂无合法化可能的监管，由此催生的一个数十亿级别的黑市。这意味着，任何想要进入这一市场的企业，都面临着各种不确定情况以及未知成本。对此，我们依旧认为，合法合规才是出海电子烟企业能持续健康有序发展的前提。
来源：格物研究院
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