全球情况总览:根据欧睿统计,2022年全球新型烟草产品市场规模预计达794.7亿美元,同比增长17.1%,其中无烟烟草/雾化电子烟/加热烟草产品全球市场规模分别为139.5/268.1/333.8亿美元,分别同比增长4.9%/17.8%/15.8%。

 

海外新型烟草行业跟踪:2022年全球市场发展有所分化

 

雾化电子烟方面,2022年北美/西欧/亚太市场规模分别同比增长15.9%/27.0%/14.5%,西欧市场增长较为突出主要依托一次性电子烟销售的快速提升,亚太地区增长趋缓主因中国市场22年Q4(第四季度)起的口味禁令影响短期市场需求。HNB(加热不燃烧)方面,2022年亚太/东欧/西欧市场规模分别同比增长12.1%/34.3%/4.8%。

 

菲莫国际:2022年新型烟草营收占比超30%,核心市场维持稳健增长。2022年菲莫国际新型烟草营收同比增长7.4%至99.1亿美元,收入占比提升至31.2%,增速有所放缓主因日本市场烟草税提升使得短期销售有所承压,2022年Q4营收同比增长18.2%至28.7亿美元。IQOS ILUMA优异产品力助推传统烟民转化率持续提升,22年底IQOS用户数已达2490万人,替代传统卷烟消费用户数为1780万人,替代率高达71.49%。市占率方面,菲莫国际22年在主力市场中份额仍延续提升态势,意大利/波兰/德国市占率分别较2021年提升3.1/1.9/1.7 %至14.6%/8.2%/4.8%。此外,菲莫国际重获自2024年4月30日起IQOS在美国的独家商业化权利,未来美国市场开拓可期。

 

英美烟草:雾化+HNB双轮驱动,新型烟草收入延续优异增长。2022年英美烟草新型烟草业务收入同比+40.9%至28.9亿英镑,22 H2(下半年)新型烟草收入达16.1亿英镑,同比+37.6%,仍维持优异增长。分品类来看,22年雾化电子烟收入同比+54.9%至14.3亿英镑,销量同比+14.4%至6.1亿个,其中Vuse产品实现营收11.3亿英镑,同比增长44.0%。22H2英美烟草雾化电子烟营收/销量分别同比增长54.8%/11.1%。HNB方面,依托Glo Hyper在各地区的优异表现,英美烟草HNB业务延续较快增长,用户增加近30%至880万人,22年整体收入同比+24.3%至10.6亿英镑。

 

帝国烟草:新型烟草业务恢复增长,欧洲地区销售迎提速。2022年帝国烟草的新型烟草业务实现收入2.1亿英镑,同比增长10.8%,22年H2实现收入1.1亿英镑,同比增长15.1%。2022年帝国烟草myblu产品虽然收到美国FDA营销禁令,但依托欧洲地区的快速复苏,依然重拾增长。22年欧洲地区新型烟草收入同比增长31.4%至1.7亿英镑,而美国地区收入同比下滑25.1%至0.4亿英镑。

 

日本烟草:新型烟草业务保持稳健发展,Ploom X日本市场销量翻倍增长。2022年日本烟草的新型烟草业务实现收入754亿日元,同比增长4.4%,22年Q4新型烟草营收166亿日元,同比增长18.7%,销量达19亿支,同比增长9.2%。分地区来看,日本烟草依托Ploom X在日本的发售,2022年RRP产品在日本市场销量同比增长30.4%至60亿支,市占率较21年增加1.7pct至11.9%,而海外市场略有压力,RRP产品销量同比下滑24%至19亿支。

 

小结

 

从海外各地区及各家烟草巨头2022年发展来看,虽然有所分化,但可明显看出在海外市场新型烟草已是大势所趋,新型烟草业务已逐渐成为各烟草巨头的重要增长驱动力。

 

来源:国金证券研究所

原文始发于微信公众号(艾邦新消费电子资讯):海外新型烟草行业跟踪:2022年全球市场发展有所分化

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作者 xie, yao

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