大家好,这里是只说真话的格物消费。
《电子烟管理办法》和国标二次征求意见稿的落地,对烟草之外的其他口味进行了限定。随着各个品牌的停产表态,水果等口味的烟弹,瞬间变成了不可再生资源。
悦刻等品牌产品在供需不平衡的情况下,引发了终端的囤货和用户的疯抢。随之而来的,便是三级跳一般的价格走势。譬如悦刻,这几天接连出现了提货价盖过零售价,青提等口味零售价突破120甚至150的反常情况。
根据商业逻辑和过往经验,供应链的价格起伏会影响终端行情。那么行业终端的疯狂涨势,是否会对供应链的上游如电池、芯片、香精香料和中游的烟油、雾化器具等产生影响?
格物在多方走访之后,初步得出答案:香精香料电池价格波动较大。以香料为例,当前每KG价格已经达到210,相比于2021年年初,涨幅近10%。电池价格则是一直上涨的态势,某些品类的电池,近期价格增幅更是高达10%。
香精、芯片,也有不同程度的涨幅。
相比之下,烟油、杆子、空弹、发热丝、雾化芯等则变化幅度有限。以烟油为例,香精香料的价格飙涨,并未对其产生实质性的影响,因为起决定作用的尼古丁目前正处于价格低点,每KG价格只有2000多。发热丝、雾化芯因为技术水平的提高,反而有降价的趋势。
总体而言,供应链价格的波动,与终端关联不大,原材料价格和供需关系才是根本。

香精香料

 

香料的价格涨势,是从2021年11月份开始的。截至到目前,还没有回落的苗头。
广州天滋优生物科技的工作人员告诉格物,在2021年年初,香料的价格还只有190左右/KG,目前已经蹿升到210左右/KG。
在他看来,香料的价格之所以持续走高,一是疫情之下,产能或多或少地受到影响,一定程度上造成了供需的不匹配。但更关键的因素是原材料价格的不断上扬,“去年11月份左右我们做食品的原料90%都上涨,而且原料厂家总是说做不出来。”
      【格物】深圳电子烟供应链现状:电池香料暴涨,烟油外壳稳定,供需仍是重点         
同一行业内的恒裕香料表达了类似的说法,“最近香料价格涨幅有点大,因为原材料一直在涨价。”
香精由数种或数十种香料调配而成,香料的价格上浮,无可避免地会拉动香精的价格。不过根据知情人士的说法,香精价格虽然也有上浮,但没有那么大的上升区间,而且口味之间差异较大。
目前的电子烟香精,价格基本在150/KG上下浮动。
除此之外,他还告诉格物,香精的价格波动,除了与原材料价格高度相关之外,与国外船期、外汇等等也有一定关系。

芯片

 

在过去一年,新能源汽车、手机等行业一直受困于缺“芯”带来的尴尬,但电子烟似乎没有受这种风气影响。一方面,电子烟芯片的技术含量有限,另一方面,电子烟对芯片的吞吐量可能没有预想的那么夸张。
星芯之火的工作人员告诉格物,电子烟芯片的价格走势,主要取决于市场需求,未必是电子烟行业本身的市场需求,因为芯片在封存之前,可以变化多样,不一定用于电子烟。
       【格物】深圳电子烟供应链现状:电池香料暴涨,烟油外壳稳定,供需仍是重点         
如果电子烟行业出现了芯片短缺的情况,可能是因为它的产能被其他行业吃掉了,不过当前基本能达到供需平衡。
在价格上,soc集成芯片在1左右,普通芯片在0.6左右,高端在1.2左右。
博创芯通的工作人员则对格物表示,芯片目前出现了部分涨价的情况,因为晶圆出现了间歇性短缺,但整体涨幅有限。而且他认为,芯片的价格波动,可能并非是真正的供需关系导致的,而是海外市场一直没有停止对芯片的炒作。

电池

 

自从新能源汽车真正放量,特斯拉、比亚迪、蔚小理等汽车品牌就展开了对电池原材料的争夺,收购、投资、战略合作等策略纷纷出现。踊跃的需求之下,产量有限的电池原料价格不断水涨船高。
2022年3月8日,上海钢联发布数据,电解钴每吨价格高达7500—12500,镍豆上涨至每吨14.11万,钴酸锂每吨上涨3500。
新能源行业煽动翅膀,所有做电池的品牌都感受到了飓风。“电池涨的多,因为材料各方面都涨价”,一位从业人士告诉格物。
“相比去年微涨,但涨幅只有几毛钱”,另一个品牌表达了稍显差异的观点,但几毛钱的涨幅是否能用“微”形容,也许有待商榷。
“电池是涨价挺多的,但我对老客户一般不涨价,因为用量也不多”,还有一个品牌如是说,他因为出货量有限,所以对价格波动体会不深。
“品种不同,价格不同,都是根据客户具体的要求来报价的,但确实都出现了一定的涨价。”
某一次性品牌则切实感受到了电池价格的涨幅,“我们用的是纯钴电池,从月中开始,电池价格上涨了大概10%左右,一颗要4.3。但我们追求的是续航,依靠现有的电池,我们的续航实测能够达到500口。”
 

烟油

 

在询问了梵活、恒云、优绿信等一众烟油厂商后,格物得到了烟油价格稳定的确切答案。
“近段时间国内价格波动比较小,因为需求量跟海外一次性相比差很多,烟油供应上不存在问题”,颖灿生物烟油的工作人员告诉格物。
在被问到香料、香精都出现了明显的价格上扬,烟油价格为何仍旧稳定时, 他说这两种成分在整个烟油中的占比不算高,不会对整体价格产生实质性的影响。
与此同时,他认为如果口味禁令执行,烟草口味成为唯一被许可的风味,烟油价格应该会出现大幅波动。
烟草味香料比果味香料价格昂贵,是推动因素之一,“烟草香料价格是果味的1-5倍甚至更多。”但即将看涨的税收,才是起决定作用的主因。
       【格物】深圳电子烟供应链现状:电池香料暴涨,烟油外壳稳定,供需仍是重点         
在被问到0尼是否会被纳入监管时,他没有直接表达看法,而是从专业视角切入,认为从原材料角度看,如果剥离尼古丁,那么其他原材料都是国家允许使用的常规材料,也许不会被定性为烟。
优绿信告诉格物,烟油价格主要受原材料行情和国家政策管控的影响,而在众多原料中,尼古丁价格是关键因素,梵活表达了类似的观点。
格物为此找到了相关的尼古丁厂商,根据他的介绍,目前企业的合成尼古丁,因政策要求主要用于出口海外,国内主要售卖天然型纯尼古丁。
“受供需关系影响,尼古丁价格波动较大,可能是品牌限产的原因,最近几个月尼古丁价格不高,每KG只卖2千多。”不过他也表示,一旦五一之后尼古丁被列入专卖,在纳税之后,价格可能会大涨,同时带动烟油和终端价格的飞升。
除了上述提到的供应材料,格物也对雾化芯、发热丝、空弹、烟杆、杆子外壳的价格变化做了调查,相关品牌给出的说法都是变化幅度有限。
《价格飙升,是悦刻的一枝独秀,还是行业的集体狂欢?》中,格物提到了这样一种现象,那就是烈火烹油的行业大势下,其实只有悦刻和其他部分产品在迎风起舞,大多数品牌的价格和销量,仍然由最基本的供需关系主导。
同理,行业巨变对终端的影响,短时间内也并未重塑供应链的价格体系。整个行业面目一新,恐怕是一段时间以后的事了。

原文始发于微信公众号(格物消费)

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作者 xie, yao

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